AIS ประกาศเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยอายุ 4 ปี ที่ 2.74% และอายุ 7 ปี ที่ 2.92%
AIS ประกาศเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยอายุ
4 ปี ที่ 2.74% และอายุ 7 ปี ที่ 2.92% เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
ระหว่างวันที่ 8 และ 11-12 พ.ย. นี้
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AIS”) ผู้ให้บริการโทรคมนาคม
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทยทั้งโครงข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่มีฐานลูกค้ารวมกว่า 50 ล้านราย พร้อมเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน
มีอายุระหว่าง 3 ปี ถึง 10 ปี
อัตราดอกเบี้ย 2.54% ถึง 3.22% ต่อปี
อีกทั้งยังเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปกับหุ้นกู้อายุ 4 ปี ที่ 2.74% และอายุ 7 ปี
ที่ 2.92% เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11-12 พฤศจิกายน 2567 ชูอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ
“AAA(tha)” (เครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบ) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายมนตรี คงเครือพันธุ์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน AIS กล่าวว่า สำหรับหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้
มีมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จำนวน 5 รุ่น
ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย 2.54% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 4 ปี
ที่อัตราดอกเบี้ย 2.74% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.76% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.92% ต่อปี
และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.22% ต่อปี
โดยเมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดแสดงความจำนง
(Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์
ซึ่งมีผู้ลงทุนให้ความสนใจอย่างล้นหลามเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ถึง 2 เท่า ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ AIS
ที่คงความเป็นผู้นำในทุกด้าน การมีสถานะทางการเงินที่มีความมั่นคง
อีกทั้งยังมีเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันของคนและสิ่งแวดล้อมในโลกดิจิทัล
ผ่านการสนับสนุนให้ผู้คนและภาคธุรกิจเติบโตได้ใน Digital Economy รวมถึงในมิติของการสร้างสังคมดิจิทัล
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยให้มีทักษะป็นพลเมืองดิจิทัล
และการยืนหยัดเพื่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยที่สนใจในหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ
AIS ในครั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดหุ้นกู้รุ่นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
2 รุ่น ได้แก่หุ้นกู้อายุ 4 ปี และ 7
ปี กำหนดการชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000
บาท เปิดจองซื้อวันที่ 8 และ 11-12
พฤศจิกายน 2567 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 13
พฤศจิกายน 2567 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7
แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ยูโอบี และ บล. เกียรตินาคินภัทร
“ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ AIS
ผ่านการแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ AIS มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”
นายมนตรี กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของ
AIS สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://investor-th.ais.co.th/sustainable.html/id/2514389/group/sustainable_finance หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
·
ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
·
ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว
และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
·
ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT เฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)
·
ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์
จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
·
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1572
·
ธนาคารยูโอบี
จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-285-1555
·
บริษัทหลักทรัพย์
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555
หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Dime!
และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)